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影片主要讲述了九十年代的北方小镇，痛失未婚夫的环卫工人王芳遇到一名女婴，她决定领养这个孩子，但却遭到父母的强烈反对。执意的王芳无视父母的感受选择离家出走。然而生活的苦难接踵而至，为了生活她选择省吃俭用，她含辛茹苦地把孩子抚养成人后却积劳成疾，她和孩子的未来再一次变得扑朔迷离……

神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。

武林大会中已经死去的蜀门剑阁大侠宇长空突然出现，他的好友皇帝李琛经历重重困难开始了寻找宇长空的道路。